Cómo activar y usar Copilot en Power BI para crear medidas DAX y resúmenes con IA

Copilot en Power BI integra capacidades generativas dentro de Power BI Desktop, Power BI Service y apps publicadas para ayudar a crear medidas DAX, describir métricas y generar resúmenes narrativos de páginas e informes. Esta guía evergreen explica, con pasos concretos, cómo habilitar Copilot, qué capacidades y permisos se requieren, cómo usarlo para generar medidas DAX y qué controles aplicar para validar resultados y gestionar costos y privacidad.

Copilot en Power BI: qué necesitas antes de empezar

Antes de intentar usar Copilot en Power BI verifica los siguientes requisitos básicos (confirmados por la documentación oficial):

• Habilitar el ajuste tenant-level Users can use Copilot and other features powered by Azure OpenAI en el portal de Microsoft Fabric / Power BI Admin.
• El workspace que aloja tu informe o modelo debe estar en una capacidad compatible: Paid Fabric (F2 o superior) o Power BI Premium (P1 o superior). Alternativamente, las organizaciones pueden usar una Fabric Copilot Capacity (FCC) dedicada para centralizar la facturación de Copilot. (La «capacity» es el recurso de cómputo contratado donde se ejecutan informes y features; funciona como una máquina virtual o clúster dedicado para tu tenant).
• Permisos adecuados: acceso de lectura basta para resumir páginas; se requieren permisos de edición (o build para modelos semánticos) para generar o agregar narrativa, copiar informes o crear medidas.
• Consideraciones de región y privacidad: Copilot envía prompts y fragmentos de metadatos a servicios de Azure OpenAI; si Azure OpenAI no está disponible en la región, existe una opción para procesamiento cross-geo que debe evaluarse según las políticas de cumplimiento y privacidad de tu organización.

Para los pasos administrativos oficiales, revisa la guía de Microsoft sobre cómo habilitar Copilot en Power BI: Enable Fabric Copilot for Power BI — Microsoft Learn.

Cómo habilitar Copilot en tu tenant (resumen de pasos)

1. Accede al portal de administración de Microsoft Fabric / Power BI y activa Users can use Copilot and other features powered by Azure OpenAI.
2. Verifica o asigna la capacidad del workspace: mueve el workspace a un Paid Fabric F2+ o a Power BI Premium P1+; si usas Copilot de forma centralizada, configura una Fabric Copilot Capacity (FCC).
3. Configura la experiencia standalone si la organización lo desea; los administradores pueden habilitar o desactivar esta experiencia por defecto para los usuarios.
4. Revisa políticas de procesamiento cross-geo y ajusta según la postura de privacidad de la organización. La documentación oficial menciona opciones y advertencias sobre retención temporal y revisiones automáticas.

La documentación oficial incluye pasos detallados y opciones administrativas, como delegación a administradores de capacity y controles de sharing cross-geo: documentación de Microsoft.

Usar Copilot para crear medidas DAX: pasos prácticos

DAX (Data Analysis Expressions) es el lenguaje que usa Power BI para crear cálculos y medidas (por ejemplo: ventas netas, porcentajes, acumulados). Si no estás familiarizado con DAX, piensa en él como una fórmula avanzada que suma, filtra y calcula valores según el contexto del informe.

Copilot ofrece varias experiencias: un panel integrado dentro de informes, una experiencia standalone a pantalla completa y una versión limitada dentro de apps publicadas (app-scoped). Para generar medidas DAX sigue este flujo recomendado:

1. Abre Power BI Desktop o Power BI Service y, si es la primera vez en Desktop, selecciona un workspace compatible con Copilot (tu cuenta debe tener acceso a esa capacity).
2. Activa o abre el panel de Copilot dentro del informe, o accede a la experiencia standalone cuando esté disponible.
3. Solicita la creación de una medida describiendo claramente el objetivo (por ejemplo: calcular ventas netas por región excluyendo devoluciones). Microsoft recomienda prompts claros y contextuales; la comunidad ofrece ejemplos prácticos en guías independientes.
4. Copilot generará una sugerencia de DAX o una medida lista para insertar. Usa la opción de generar descripciones de medidas desde la vista de modelado para documentar la lógica (botón integrado en la vista de modelado).
5. Valida la medida: pruébala en visuales, compara resultados con medidas manuales equivalentes y revisa rendimiento en conjunto con el modelo semántico.

Para detalles sobre el comportamiento con modelos semánticos (el conjunto de tablas, relaciones y medidas que forman tu modelo de datos) y recomendaciones de modelado para obtener mejores resultados, consulta Use Copilot with Semantic Models in Power BI — Microsoft Learn.

Revisar, validar y gobernar: buenas prácticas

Copilot puede acelerar la creación de DAX, pero también puede sugerir consultas incorrectas o ineficientes en modelos complejos. Fuentes independientes y consultores recomiendan las siguientes prácticas:

• Revisión humana obligatoria: no publiques medidas sin validar su lógica y rendimiento.
• Pruebas en escenarios reales: compara resultados con medidas manuales y verifica efectos en distintos filtros y segmentaciones.
• Políticas de aprobación: establece flujos para aprobar medidas generadas por Copilot y define qué datasets o modelos están permitidos para su uso.
• Monitoreo de costos: el procesamiento de prompts y respuestas se factura al Fabric Copilot Capacity; usa la Microsoft Fabric Capacity Metrics app para auditar uso de cómputo y evitar sobrecostos.
• Controles de privacidad: revisa y configura la opción cross-geo antes de permitir procesamiento fuera de la región, según la postura legal y de cumplimiento de tu empresa.

Guías prácticas y ejemplos de prompts están disponibles en la comunidad y en blogs independientes, que documentan soluciones a problemas comunes (por ejemplo, icono gris, selección de workspace y ajustes iniciales): PowerBIStudio — How to Use Copilot in Power BI.

Copilot en Power BI está confirmado como una función integrada y potente dentro de Microsoft Fabric, pero su valor real depende de una correcta configuración de tenant y capacity, permisos precisos, gobernanza y una validación rigurosa del DAX generado. Si administras o usas Power BI en un equipo, prioriza habilitar el setting tenant-level, verificar la capacity del workspace y establecer un proceso de revisión antes de publicar medidas automáticas.

Observa el uso de Copilot, revisa costos en la app de métricas de capacity y actualiza las políticas de privacidad según la disponibilidad regional de Azure OpenAI para mantener control sobre datos y facturación.